Panel de agencia
Fichas de cliente, briefs, propuestas, contratos, archivos, notas y permisos de equipo se reúnen en el único espacio donde la agencia lleva su día a día.
(co)wwwork
El problema
Cuando la lista de clientes está en una hoja, las propuestas en una carpeta, los contratos en el correo y los archivos en un chat, la agencia tiene que recordar una y otra vez dónde está cada cliente.
El enfoque de Cowwwork
El panel de Cowwwork reúne clientes, proyectos, el flujo brief–propuesta–contrato–archivo, notas y permisos de equipo. El personal son cuentas de acceso separadas y solo ve los módulos abiertos; la cronología de cada cliente y la búsqueda global se alcanzan desde un panel.
Cómo funciona
Crea la ficha del cliente; contacto, empresa y estado quedan en una tarjeta, seguidos por fases de kanban.
Desde el mismo panel envía un brief, prepara una propuesta, crea un contrato y abre una solicitud de archivos.
Invita al personal y otorga permiso por módulo; abre por separado permisos sensibles como ver precios.
Sigue la situación con la cronología del cliente, notas, notificaciones y métricas del panel.
Beneficios clave
Brief, propuesta, contrato, archivos, notas y cronología se reúnen en la misma página de detalle del cliente.
El personal recibe permiso por módulo — clientes, briefs, propuestas, contratos e imágenes; los precios se ocultan por permiso.
La búsqueda global, las fases de kanban y la cronología hacen rápido ver dónde está cada cliente.
Funciones que trabajan juntas
Funciones que trabajan juntas
El resto del flujo de trabajo con el cliente
Portal de cliente
Briefs de cliente
Propuestas
Contratos
Archivos y feedback
Preguntas frecuentes
(01)
¿Quién puede acceder al panel de agencia?
El propietario que entra con la cuenta de la agencia y el personal autorizado; cada miembro es una cuenta de acceso separada y solo ve los módulos abiertos.
(02)
¿Puedo dar permisos distintos a los miembros del equipo?
Sí. Defines permiso por módulo — clientes, briefs, propuestas, contratos e imágenes — y abres por separado permisos sensibles como ver precios.
(03)
¿Puedo ver toda la historia de un cliente en un lugar?
Sí. La página de detalle del cliente reúne brief, propuesta, contrato, archivos, notas y cronología en una ficha.
(04)
¿El panel es distinto del portal de cliente?
Sí. El panel es el espacio propio de la agencia; el portal de cliente es un espacio separado donde un cliente invitado solo ve su propio trabajo.
(05)
¿El plan gratis tiene límites?
Sí. En el plan gratis las propuestas y contratos mensuales y el número de personas están limitados; Pro elimina estos límites y activa el resumen de IA del brief.
Preguntas frecuentes
El propietario que entra con la cuenta de la agencia y el personal autorizado; cada miembro es una cuenta de acceso separada y solo ve los módulos abiertos.
Sí. Defines permiso por módulo — clientes, briefs, propuestas, contratos e imágenes — y abres por separado permisos sensibles como ver precios.
Sí. La página de detalle del cliente reúne brief, propuesta, contrato, archivos, notas y cronología en una ficha.
Sí. El panel es el espacio propio de la agencia; el portal de cliente es un espacio separado donde un cliente invitado solo ve su propio trabajo.
Sí. En el plan gratis las propuestas y contratos mensuales y el número de personas están limitados; Pro elimina estos límites y activa el resumen de IA del brief.
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Reúne clientes, briefs, propuestas, contratos y archivos en el mismo espacio.
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